比全集装箱装载降低运输成本提高灵活性并缩短运输时间

2019年10月5日 in 进出口贸易
前25名货运代理:尽管市场存在差异,但前25名仍占优势
市场研究证实,货运代理行业正在稳定中,市场领导者通过并购,坚持核心竞争力来保持领先地位。

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2019年9月12日,星期四| 美国东部时间下午2点
所有资源 作者:Patrick Burnson,执行编辑 · 2013年9月1日
尽管全球经济充满不确定性,但全球顶尖的货运代理公司仍然拥有大量机遇,新的地域覆盖并提供了针对特定行业的增值服务,以满足不断变化的托运人需求。

市场的这种乐观情绪在很大程度上可以归因于有消息传出,美国贸易逆差在去年夏天飙升了22%,至342亿美元,而在春季激增了近10%。IHS Global Insight的高级首席经济学家格雷戈里·达科(Gregory Daco)表示,这种缩小是预料之中的,但幅度并非如此。他说:“由于商品和服务出口的强劲增长,总出口在6月,7月和8月的大部分时间强劲反弹,增长了2.2%。”

Draco补充说,工业供应在旺盛的燃料和石油产品出口旺季,而资本货物则受益于强劲的飞机(动荡的类别)以及固体电信设备,计算机和半导体的出口。
Draco说:“消费品夏季也不错,在春季表现不佳之后强劲反弹。” “与此同时,汽车出口在强劲增长之后下降了。”

根据IHS的数据,去年夏天,进口下降了2.5%,即58亿美元,其中进口下降的三分之一来自于春季激增后石油进口费用的预期下降。经过两个月的强劲增长,非石油进口也全面降温。在手机进口大幅下滑的带动下,消费品领跌,非石油工业用品和汽车进口也有所降温。

经济学家说,第三季度外贸对实际GDP增长的贡献可能会从0.8个百分点的拖累修正为0.2个百分点左右的小幅提振。

但是,货运代理人应注意,这种浪潮并不能将所有船只提起。总部位于伦敦的物流研究和咨询组织运输情报(Ti)最近发布了一份报告,该报告揭示了随着全球托运人需求的变化,航空货运和海运货运市场之间日益扩大的差异。

海上货运占主导地位
尽管整个货运代理市场在2012年增长了3.1%,达到1258.5亿美元,但Ti的最新研究表明,这一数字具有误导性,因为正增长完全归功于海上货运部门。

该报告发现,尽管海上货运代理市场在2012年增长了11.5%,达到632.3亿美元,但由于运力过剩,燃油价格上涨和其他运营成本的原因,航空货运代理市场下降了4.2%,降至626.2亿美元。这导致许多托运人选择其他方法来运输其货物。

但是,Ti报告的主要作者Cathy Roberson提出了一个警告。她说:“尽管在2012年实现了两位数的增长,但海运货运市场仍然容易受到长期产能过剩和价格不稳定的影响。” “货运代理从2012年经历的模式转变中受益,但如果不解决这些问题,可能会遇到严重的问题。”

罗伯森说,尽管航空货运市场在2012年疲软,但航空公司却在全球范围内削减运力。罗伯逊补充说:“如果希望继续保持惊人的增长,那么海运部门不应继续忽略这些问题。”

亚太地区的中国进出口贸易公司是最大的货运代理市场,占有32%的份额,Ti预计,到2016年,亚洲将占据37%的市场份额。尽管其经济仍然严重依赖出口,但内需仍在增长,因此,亚洲服务越来越受追捧。

预计这将对目前是第二大市场的欧洲市场特别不利,由于其持续的经济问题,该市场将从2013年的31%下降至26%。

由于新的市场动态,空中和海上部门采取了战略性的重点放在增加销量和盈利能力上。由于运输方式的转变,航空货运量大幅度下降,因此,货运代理很难装满飞机。因此,该行业的货运代理已经开始关注利润较高的商品,例如药品和其他温度受控商品。

相反,Ti指出,海上货运代理正在扩大其小于集装箱的装载(LCL)产品,特别是在亚太贸易航线上。与全集装箱装载(FCL)服务相比,该服务可降低运输成本,提高灵活性并缩短运输时间。承运商还开发了加急的多式联运产品,例如海上和陆路运输,以提供门到门服务以及降低成本的空运和海运组合服务,同时仍提供更快的空中运输时间。


Resurgent Air
Ti的最新研究表明,2012年至2016年间,整个货运代理市场将增长6.8%。“尽管我们预计海运代理市场将发展得更快,但我们也预计,航空货运代理市场将在未来一年恢复五年来,随着贸易路线的变化在新兴市场中带来了新的机会。”

总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡的行业研究公司IBISWorld的分析师一致认为,全球航空货运业有望卷土重来。Lauren Setar IBISWorld行业分析师说:“航空货运对于国际贸易至关重要,这使需求具有一定程度的稳定性。” “因此,预计到2013年的五年中,航空货运业的收入将以2.1%的年增长率增长,达到754亿美元。”


贸易分析家观察到,在2008年和2009年全球经济低迷期间,全球对商品和服务的需求减弱。这种低需求导致像中国这样的制造巨头的生产活动减少,贸易商品数量减少。总体而言,由于2009年的经济状况不佳,对航空货运的需求大幅下降。因此,当年航空货运的收入下降了24.6%。

Setar说:“但是,2010年,世界各地的公司补充了库存,导致货运需求急剧增加,使收入和利润率反弹。” “由于货运量增加和价格上涨,该行业已经恢复了更可持续的增长速度,其中包括2013年的估计增长2.9%。”

总部位于华盛顿特区的航空货运者协会执行董事布兰登·弗里德(Brandon Fried)承认,由于全球需求减少,许多传统采购国的制造业活动有所减少,货运代理通过提供更便宜的替代品来满足托运人的预算,同时保持了他们对客户最后期限的承诺。

弗里德说:“这已经可以理解为转向较慢,成本较低的海上货运。” “与往常一样,货运代理多式联运业务模式正在响应经济驱动的市场变化。”

正如分析师所指出的,许多航空公司已经减少了运力,以应对货运部门需求的减少。许多客运航空公司,包括所有在美国的航空公司,由于成本高昂,并且引进了能够满足当前货运需求的新型更大飞机,因此不再乘坐货机。

弗里德说:“许多人认为转向海运严格来说是基于财务节省的决定,但这并非总是如此。” “从空运到海洋还可能是需求和库存空间限制的一种功能,客户依赖船,因为虚拟仓库在到达时不断为配送中心提供服务。”

弗里德(Fried)得出结论,海上运输的“上升”很好地表明了经济正在缓慢显示出改善的迹象。而且随着需求的增长,弗里德认为,货运代理将通过将更多的货物转移到空运来做出回应。

Top 25:谁在第一?
除了对粒度模态的观察之外,分析人士认为,大型货运代理将继续发展。他们说,动量显然是站在他们一边。

第三方物流(3PL)服务分析公司Armstrong&Associates总裁埃文·阿姆斯特朗(Evan Armstrong)表示,对于DHL供应链(DSC)今年再次名列前25名货运代理人名单,没有人感到惊讶。他说,到目前为止,该公司是全球最大的第三方服务提供商和合同物流师。

“通过收购像Danzas这样备受尊敬的公司,DHL全球货运(DGF)得以发展,” Armstrong说。DHL和Danzas在欧洲和亚洲拥有强大的分支机构,目前拥有31个全球运营商合作伙伴,在众多贸易通道和330多个门户设施上拥有81个合同。这种经营范围使它的客户也可以更轻松地调整其供应商的供应链。”


阿姆斯特朗说,Kuehne + Nagel(K + N)也从收购中受益。随着ACR集团的加入,K + N的合同物流业务在2006年增加了一倍以上,占净收入的50%。

“ 中国进出口贸易公司是全球领先的物流公司之一,在100多个国家/地区的1,000多个地点提供服务,” Armstrong说。“其强大的市场地位在于海运,空运,合同物流和陆上业务,并且明确致力于提供基于IT的集成解决方案。”


阿姆斯特朗认为,K + N的海运和空运业务部门的业绩再次成为成功的主要支柱。在这两个方面,高内部生产率和严格的成本管理弥补了技术和产品开发以及加强细分市场的投资成本。

阿姆斯特朗(Amstrong)指出,从2006年到2008年,德铁信可(DB Schenker)也进行了大量采购,以使其业务规模翻番。所购买的产品包括2006年的BAX,2007年的Spain-Tir和2008年的Romtrans。Romtrans是罗马尼亚最大的货运代理公司,收入1.4亿美元,拥有1,500名员工,业务范围远至乔治亚州。Spain-Tir有700多辆卡车,覆盖伊比利亚半岛的1600万平方英尺的仓储空间。BAX增加了北美和亚洲的重要产能。

“ DB Schenker正在极大地扩展其合同物流业务,” Armstrong说。“增加了Dave Bouchard来领导美洲的工作,而Detlef Trefzger领导全球合同物流,并率先进行扩张。在那些职位中只有两个的情况下,北美合同物流业务现在占消费品的42%,高科技的30%,工业的16%和汽车的12%。”

阿姆斯特朗补充说,总体而言,他的公司的研究继续确认货运代理行业正在持续稳定,这些市场领导者在并购方面保持领先地位。

“我们研究中最出乎意料的发现是每个人的表现都达到了预期,”阿姆斯特朗补充道。“但是,这并不意味着某些公司不会通过提供专门服务来开拓利基市场而攀升,这就是这项业务的美。”

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